Buchhaltung automatisch
Kunden, Rechnungen und Zahlungen werden automatisch in orgaMAX, Lexware Office oder sevDesk angelegt und verbucht.
What we are working on, what comes next and what is already done. The roadmap is not binding and changes with your feedback.
Kunden, Rechnungen und Zahlungen werden automatisch in orgaMAX, Lexware Office oder sevDesk angelegt und verbucht.
Ausbau des Kundenportals: Rechnungen mit Zahlstatus, Termine bestätigen, Mängel melden, Zwei-Faktor-Anmeldung und Sichtbarkeit je Firma.
Aus Stichworten oder einer Sprachnotiz entsteht der Berichtstext; Fotos werden automatisch beschriftet. Immer mit Prüfung durch den Monteur.
Disposition per Drag-and-drop auf einer Tagesplantafel, optional mit Live-Standort der Fahrzeuge und Ankunftsprognose für Kunden.
Urlaubsanspruch, Resttage, Soll-Stunden und Überstunden je Mitarbeiter.
Angebote direkt aus dem Auftrag erstellen, per Link annehmen lassen und in Auftrag und Rechnung überführen.
Heizung, Aufzug & Co. mit Wartungshistorie, QR-Code und Wartungsplan.
Eingehende Anfragen und Störungsmeldungen werden erkannt und als Auftragsentwurf vorgeschlagen.
Bestand je Fahrzeug, Verbrauch im Auftrag, Bestellvorschläge bei Mindestbestand, Lieferanten und Barcode-Scan.
Ein-Klick-Abfrage nach Abschluss, Auswertung im Dashboard und Bewertungslink für Online-Portale.
Aufträge an Partnerbetriebe weitergeben, Status und Berichte zurückerhalten.
Einsätze eines Tages in sinnvoller Reihenfolge planen.
Vorlagen für Wartungen und Prüfungen (z. B. Heizung, Rauchmelder, E-Check, DGUV V3) direkt im Auftrag ausfüllen und im Bericht ausgeben.
Auskunft, Löschfristen, Auftragsverarbeitung und Export bzw. Löschung einer Firma auf Knopfdruck.
Logo, Farben und eigene Adresse für Kundenportal, Berichte und E-Mails je Firma.
Verfügbarkeit und laufende Wartungsmeldungen auch ohne Anmeldung einsehen.
Anmeldung per Fingerabdruck oder Gesicht direkt in der App.
Termine automatisch in Google-, Outlook- und Apple-Kalender (ICS/CalDAV) – für Monteure und Büro.
Eigene Leistungen, Stundensätze und Artikel mit Preisen pflegen und in Angeboten, Berichten und Rechnungen wiederverwenden.
Kunden erfahren per E-Mail oder SMS, wann der Monteur kommt, und bekommen einen Link, wenn er unterwegs ist.
Soll-Stunden, Zuschläge, Spesen und Fahrtenbuch pro Monat, Export für die Lohnabrechnung.
Eigene Integrationen anbinden: Zugriffsschlüssel je Firma, Ereignis-Webhooks und Anbindung an Zapier/Make.
Arbeitszeit und Material aus dem Auftragsbericht werden zum vorbefüllten Rechnungsentwurf – inklusive Zahlungserinnerung und Mahnwesen.
Buchungsstapel und Lohnexport im DATEV-Format für Steuerberater.
Rechnungen im gesetzlich geforderten E-Rechnungs-Format erzeugen und empfangen – vorbereitet für die Pflicht im B2B-Geschäft.
Anmeldung über Microsoft 365 oder Google Workspace für größere Betriebe.
Rechnungen, Berichte und Belege revisionssicher und unveränderbar ablegen, mit Aufbewahrungsfristen und Verfahrensdokumentation.
Die Monteur-Ansicht als installierbare Web-App mit Offline-Speicher, Kamera und Unterschrift – so nutzen auch iPhone-Teams Hausservice-Desk, bevor eine eigene iOS-App folgt.
Kunden melden Störungen über ein Formular oder einen Link, die Disposition sieht sie sofort; Bereitschaftsplan mit Eskalation, wenn niemand bestätigt.
Mehrere Aufträge zu einem Projekt bündeln – mit Meilensteinen, Budget gegen Ist und einem gemeinsamen Bericht für den Auftraggeber.
Soll-/Ist-Stunden und Material je Auftrag, Deckungsbeitrag je Kunde und Vertrag, Auswertungen als CSV/Excel und als regelmäßiger E-Mail-Bericht.
Kleine Beträge direkt beim Kunden kassieren: Zahlungslink oder QR-Code aus dem Auftrag, Zahlung wird automatisch dem Auftrag und der Rechnung zugeordnet.
Serviceverträge mit Indexklausel, automatischer Verlängerung und Ankündigung an den Kunden – inklusive Vorlage für das Anschreiben.
Verträge, Pläne, Zertifikate und Versicherungsnachweise je Kunde, Anlage und Mitarbeiter mit Versionen, Ablaufdatum und Erinnerung.
Führerschein, Sachkunde und Schulungen mit Ablaufdatum und Erinnerung; Aufträge nur an Personen mit passender Qualifikation vergeben.
Die App und die Aufträge in weiteren Sprachen (Englisch, Polnisch, Türkisch, Ukrainisch, Rumänisch), damit alle Teams verständlich arbeiten.
Passwortrichtlinien je Firma, Anmeldung nur aus freigegebenen Netzen, exportierbares Sicherheitsprotokoll und regelmäßige Penetrationstests.
Öffentliche Statusseite mit Verfügbarkeit und Vorab-Hinweisen auf Wartungen; Banner in Web und App.
Anmelde-Sperren und Sitzungen zentral statt im Arbeitsspeicher, zweiter Server hinter dem Lastverteiler, automatische Wiederherstellungstests der Backups.
Web und App nach WCAG: Tastaturbedienung, Kontraste, Screenreader-Beschriftungen und skalierbare Schrift.
Anrufer wird erkannt und der passende Kunde samt offenen Aufträgen eingeblendet; Anrufnotiz landet im Auftrag.
Gefahrene Kilometer und geschätzte CO₂-Menge je Auftrag, Monat und Kunde – als Nachweis für Nachhaltigkeitsberichte.
Stripe, Mollie, PayPal direkt und Überweisung laufen über denselben automatischen Checkout.
Landing, Navigation, Tabellen, Formulare und Kalender durchgehend für Handys optimieren.
Personalakten mit eigenen Stammdaten, optionalem Zugang (koppeln und lösen), Anstellungsart, Urlaubskonto und Fristen sind da; als Nächstes Arbeitszeit und Stunden, Dokumente und Rechte.
Kunden, Auftraggeber, Material und Personal per CSV oder Excel übernehmen – mit Vorschau, Feldzuordnung und Dublettenprüfung.
Interne Absprachen direkt am Auftrag, mit @-Erwähnung und Benachrichtigung in Web und App.
Jeder wählt, welche Ereignisse in der App, per E-Mail oder gar nicht ankommen – mit Ruhezeiten nach Feierabend.
Offene und heutige Einsätze im Büro auf einer Karte, gefiltert nach Status und Monteur.
Alle angemeldeten Browser und Geräte sehen und einzeln oder überall abmelden; nach einer Passwortänderung automatisch.
Bei Betriebsübergabe das Kundenkonto samt Zahlungsart und Rechnungsadresse an eine neue Person übergeben.
Die Weboberfläche auch in dunklen Farben, passend zur Einstellung des Geräts.
Der Bericht geht nach der Monteur-Unterschrift automatisch als PDF an den Kunden; der Unterschrift-Link lässt sich per E-Mail senden.
Das Team sieht Nutzung und Umsatz je Kunde und kann Hinweise als Banner an alle Benutzer ausspielen.
Berichte, Fotos und Unterschriften auch ohne Empfang erfassen und später übertragen.
Neue Zuweisungen, Termine und Antworten sofort aufs Handy.
Öffentliche Roadmap und Changelog, im Team pflegbar; Kontaktanfragen werden im Team beantwortet.
Wiederkehrende Aufträge, Abonnement-Abrechnung und SEPA-Lastschrift.
Anmeldung per Authenticator-App oder Passkey, Wiederherstellungscodes.
Monteur (Pflicht) und Kunde (optional, auch per Link), PDF mit Fußzeile und Bildanhang.
Karte mit Route in der App oder Google Maps nach Wahl.
Firmen und das Team können den zweiten Faktor für alle Benutzer vorschreiben; E-Mail-Hinweise bei Sperre, Passwortänderung und neuem Faktor.
Heute mit Hauptkarte und Zeitleiste, Zeitfilter (Heute, Restliche Woche, Alle), Wischgesten und Pull-to-refresh.
Neue Firmen testen Hausservice-Desk 14 Tage kostenlos, mit Erinnerungen und Umstellung auf Zahlung.
Registrierungen, Firmen, Aufträge, Abonnements und Zahlungsmethoden als Statistik; Zahlungseingänge aus bunq, Mollie und Stripe in einer Liste.
Alles zu einem Kunden auf einer Seite: Firmen, Abonnement, Nutzung, Rechnungen, Zahlungen, Tickets, Anfragen und interne Notizen.
Prüfungen, Stand der geplanten Läufe, Fehlerliste und fehlgeschlagene Übertragungen mit Erneut versuchen; Warn-E-Mail bei Störungen.
Alle System-E-Mails mit Empfänger, Art und Ergebnis; Fehler des Mailservers sind sofort sichtbar.
Überfällige Rechnungen mit Mahnstufen: Zahlungserinnerung, Mahnung und letzte Mahnung per Klick oder automatisch.
Punktzahl und Warnzeichen je Kunde (Inaktivität, Zahlung, Tickets, Kündigung) zeigen früh, wer abzuspringen droht.
Neue Konten bestätigen ihre Adresse per Link; ein kurzer Benutzername vereinfacht die Anmeldung.
Eigene Pakete öffentlich, nur für ausgewählte Konten, für alle außer bestimmten oder privat anbieten.
Karte, SEPA-Lastschrift und Überweisung über Stripe, Mollie oder bunq anbieten, ein- und ausschalten und für bestimmte Kundenkonten freigeben.
Texte der System-E-Mails (Passwort, Bestätigung, Testphase, Mahnungen, Sicherheitshinweise) mit Platzhaltern, Vorschau und Testmail anpassen.
Rabattcodes im Lizenz-Checkout: Prozent oder Festbetrag, dauerhaft oder befristet, mit Einlösezeitraum, Limit und Kundenkonto-Einschränkung.
Notizen in der Kundenakte mit Fälligkeit und Zuständigem, offene Aufgaben über alle Kunden.
Einzelne Funktionen für eine Firma freigeben oder entziehen, unabhängig vom Lizenzplan.
Auskunfts- und Löschanfragen nach DSGVO als Vorgang: Frist, Identitätsprüfung, Datenauskunft, Anonymisierung des Kontos und Protokoll.
Beim Löschen eines Kundenkontos werden alle Firmendaten samt Dateien entfernt, vorher ZIP-Datenrückgabe; Rechnungen bleiben.
Kundennummer, Überweisungen per Kundennummer/UUID automatisch zugeordnet, Guthaben und Kontostand mit Auszug, Gutschriften im Team.
PayPal, iDEAL, Klarna, Bancontact, EPS, Przelewy24, Apple Pay, TWINT, BLIK über Stripe und Mollie; monatlich, vierteljährlich oder jährlich abrechnen.
Aufgaben in der Kundenakte wiederholen sich wöchentlich bis jährlich, Erinnerungs-Mail bei Fälligkeit, Zahl der fälligen Aufgaben in der Navigation.
Funktionen je Firma bis zu einem Datum freigeben oder entziehen, mit Änderungsprotokoll und Übernahme für alle Firmen eines Kontos.
Team- und Firmen-Statistik mit Linien-, Säulen-, Balken- und Ringdiagrammen in übersichtlichen Reitern.
Überweisung, Lastschrift, Kreditkarte und Online-Zahlungsmethoden übersichtlich gruppiert im Checkout und im Team.
Paket wählen, registrieren, bezahlen – die Firma wird automatisch freigeschaltet. Keine Anfragen mehr für Standardpakete.
Kunden und Team wechseln den Lizenzplan; Upgrades werden anteilig berechnet, Downgrades wirken zum Periodenende.
Lizenzpläne und Rechnungen mit einmaliger Zahlung, Freischaltung nach Zahlungseingang.
Kunden und Firmen im Team auf einer Seite mit Reitern bearbeiten – inklusive Lizenz wechseln und Rechnungen stellen.
Team schaltet sich über die Support-PIN auf Kunde oder Firma auf, mit Protokoll und automatischem Ende nach 30 Minuten Inaktivität.
Eigene Rollen und einzelne Rechte je Benutzer des Hausservice-Desk Teams.
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